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「高管面对面」红相股份:泛在电力物联网进度大超预期,招标落地提速!小而美的稀缺龙头,业绩兑现在即
  发表于 2019-05-29 11:06

 

“泛在电力物联网”这个名词首次出现在国家电网的两会报告中,是在2019年3月。这一概念随即在A股市场大热,嗅觉灵敏的投资者很快嗅到了一场即将来临的投资浪潮。

可能超出市场预期的是,时隔仅仅3个月,泛在电力物联网即将脱胎于“纯概念题材”,龙头企业有望正式步入业绩兑现期。

红相股份董事长杨成在选股宝APP《高管面对面》访谈中透露了来自一线的关键信息:泛在电力物联网目前推进速度超预期,各省将陆续出台细则,招标有望加快启动。

这家扎根传统电力细分市场的龙头公司,在5月8日公告与区块链行业龙头达成战略合作协议,意在加码“泛在电力物联网”。

这一动作的实际背景是什么?现有电力设备企业如何抓住新的投资浪潮?红相股份董事长杨成及董秘李喜娇在首期《高管面对面》中作出了解答。

核心实录要点

1、泛在电力物联网:推进超预期,各省将陆续出台细则,招标有望加快启动;

2、发力铁路电力:门槛高,通过并购公司介入,“先发优势明显”;

3、布局军工:未来最看好的领域——5G毫米波;

以下是高管面对面实录:

一、泛在电力物联网:推进超预期,各省将陆续出台细则

Q:泛在电力物联网目前推进进度如何?

李喜娇:目前国网只是推出了个建设方案,接下来各省级电力公司将陆续出台细则,届时各厂家将评估实际需求,对产品和技术进行调整。若技术方面无需过多调整,则国家电网年底或可开始招标,对于一些用现有产品即可满足需求或产品改动较小的企业,有望在未来合理的时间内在泛在电力物联网板块实现收入。红相股份所涉及的传感监测领域将视各省出台的实施细则而定订单和收入预期。

Q:泛在电力物联网产业链是怎么样的?公司所处的产业链位置?

杨成:根据国家电网的规划,泛在电力物联网包括感知层、网络层、平台层和应用层。涉及传感技术(数据采集)、通信技术(数据传输)、信息技术(数据管理、分析、应用)三层底层技术。公司的智能传感器、电力检测监测设备是感知电力设备健康状态的主要技术手段之一,也是构建泛在电力物联网感知层的重要组成设备。

通俗的说,感知层运行主要有四个步骤:①知道设备在哪里——②了解设备的工作状态——③对设备状态进行监测检测(公司业务所处环节)——④外部环境监测。

Q:这个环节的市场规模有多大?

李喜娇:按照国家电网的规划,泛在电力物联网将实现“全面感知、万物互联”,根据国网公开的数据,截至2018年底国网110kV及以上电压等级变电站达23000座,涉及的设备数量规模庞大,实现全站设备智能传感器安装和数据传输将是一笔非常大的投资,而南方电网体量约是国网的四分之一。除此之外,还有35kV及以下的变电站及城市电缆、架空线路等其他电力资产。

Q:公司与区块链龙头公司合作是出于什么样的考虑?如何应用?

杨成:区块链是泛在电力网的核心技术之一。最近公司与区块链龙头杭州趣链科技签订战略合作框架协议。趣链科技的Hyperchain平台是第一批通过工信部标准院与信通院区块链链标准测试的底层平台。

引进区块链技术龙头是为更好的搭建物联网平台。公司优势仍是以硬件为主,采集数据、分析数据是专业,但在泛在电力物联网的环境下如何优化底层技术、如何保障信息安全、如何高效运算,则需要趣链科技的帮助,完成系统优化、合理搭建云平台。

举个例子,泛在电力物联网中存在区块链与边缘计算的概念,之前传感器在变电站获取数据简单计算后上传至云端再进行精密计算,无论是数据的可靠性和计算的精密性都无法考证。现在,区块链技术可获取最可靠的数据,而边缘计算将这些数据在变电站环节完成精确计算,仅将结果上传,这样会大幅降低通信网络的传输压力,这就是选择与趣链科技合作的最终目的。

二、发力铁路电力:“先发优势明显”

Q:公司传统主营的商业模式有哪些?

李喜娇:公司传统主业是电力监测检测,受益于存量电网带来的持续运维需求和智能电网对监测检测的需求。

公司的商业模式主要有四类:

一是出售或租赁设备给电力公司:全国区域布局相对均衡,往年南网业务和国网业务的订单比例接近1:1,这几年公司逐步加大对国网片区销售和技术服务体系的支持,而国网的体量是南网的4倍,这就意味着国网未来还有很大的发展空间。

二是电力公司委托测试服务:这是一项高毛利率的业务,随着电网公司减员增效的推进以及设备管理模式的转变,该业务的成长性非常好。

三是故障分析与诊断:借助公司的大数据分析系统,对电力公司提供的检测数据进行分析和诊断,并给出结论性意见以辅助电力公司实施精准检修。

四是电网的状态与风险评估:咨询类项目,公司凭借自主研发和国际合作,形成了一套针对电网资产的状态评价和风险评估管理体系,能够通过大数据分析和建模,为电力公司的资产管理提供辅助决策系统。

Q:公司的行业地位和核心优势?

李喜娇:核心优势来看,主要是覆盖学科广、产品形态齐全。目前公司已经覆盖电磁学、光学、化学、声学等多种检测技术。在同类厂家中,大多数在一到两个专业领域内跟我们竞争。目前公司已经覆盖电磁学、光学、化学、声学等多种检测技术,就好比是一家电力设备的综合性三甲医院”。

Q:传统电力市场整体比较成熟,难以爆发式增长,后续有什么计划来保持高速增长?

李喜娇:2017年公司收购银川变压器100%股份,一方面继续加强银川铁路变压器市场龙头地位,另一方面,公司开始布局铁路后(铁路电力)市场,以银川的渠道优势进入铁路供电检测和运维市场。

从市场规模来看,十三五末期铁路总里程将达15.1万公里,电气化铁路占比70%,铁路电网将达10.57万公里,外加如火车站等沿路站点的电力资产,空间巨大。

三、布局军工:“未来最看好的领域:5G毫米波”

Q:我们看到,公司在2017年收购了星波通信进军军工电子业务,看上去与原有主营不太相关,布局军工市场是出于什么样的考虑?

李喜娇:2017年收购星波通信67.54%股份,进军军工电子业务,星波通信剩余股权的收购也在推进当中,未来将实现100%控股。

背后的原因是,公司拥有红外光学类技术能力,目前主要应用于电力领域,而军工红外市场是公司比较看好的另一块行业。军工是未来最看好的领域。

Q:军工市场最看好哪个领域?计划往哪个方向发力?

杨成:我认为,包括5G毫米波等在内的通信及电子领域将是公司未来在军工以及军转民领域重点布局的方向。

我们收购的星波通信拥有完整的微波毫米波技术,在技术上完全具备向民用通信领域渗透的能力。

目前军品订单比较充裕,星波通信的发展受到产能约束,新接订单较为谨慎,年底微波毫米波技术中心的投入运营将大大改善这一现状,产能得到很大的提升,届时军品订单将有所放量,同步民品通信也预留了部分区域。

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